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パイプドビッツからのお知らせ

Sprinklr Japan 株式会社が発行するA種優先株式引受けに関するお知らせ

2015年2月16日

Sprinklr Japan 株式会社が発行するA種優先株式引受けに関するお知らせ

 当社は、平成 27 年 2 月 16 日開催の取締役会において、米スプリンクラー社(本社:米国ニューヨーク州、CEO & Founder ラジー・トーマス、以下「SPUSA」)の子会社である Sprinklr Japan 株式会社(本社:東京都港区、代表取締役ヘンリー・タン、以下「SPJ」)が第三者割当により発行するA種優先株式(以下「本A種株式」)を引き受けることを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1.本A種株式引受の理由

 当社は、「中期経営計画 2017」において、「次世代 IT ベンダーへと革新する」ことをテーマに掲げ、積極的な投資を行いながらサービスの開発と普及拡大に努め、会社業績と株主価値の最大化に努めております。
 この方針の下、当社は今般、SPUSA が平成 26 年 12 月に設立した日本法人を通じ、ソーシャルメディア分野における新規事業へ進出することを目的として、この度 SPJ が実施する第三者割当増資の引受けを決議することといたしました。
 SPUSA は、2009 年に設立され、SNS 等のソーシャルメディア向け管理ソフトウェアのプラットフォーム開発及び販売、これらに付随する各種ソリューションサービスを展開している企業です。株主には米国の著名なベンチャー・キャピタルが名を連ねている他、750 社を超えるグローバルブランド企業を主要顧客に持つ、世界有数のソフトウェアベンダーとして高い技術開発力に強みを持ち、競合他社との差別化を図っております。
 今回の第三者割当増資引受は、当社が新規に発行される本A種株式(議決権有り、その他付与される権利については、「3.今回の第三者割当増資の概要」をご参照ください)3,500,000 株の約半数に相当する 1,748,250 株を取得することから、この度の SPJの出資者における主導的な立場として、SPJ の日本市場における進出支援及び、ソーシャルメディア領域における新たなソリューションの提供という事業領域の拡充を軸とした、シナジー効果が高いビジネスを指向するものであり、今後の更なる成長と企業価値向上に資するものと考えております。
 当社、SPUSA および SPJ 各社が有する経営資源の有効活用により、お客様が有するさまざまな情報資産の付加価値の最大化に貢献するソリューションの提案や新サービスの提供を実現してまいります。

2.Sprinklr Japan 株式会社の概要

(1)名 称 Sprinklr Japan 株式会社
(2)所在地 東京都港区南麻布三丁目 19 番 23 号オーク南麻布ビル
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 ヘンリー・タン
(4) 事業内容 ソーシャルメディア管理その他の分野に関連するソフトウェア、技術の開発、販売
(5) 資本金 5,000 円
(6) 設立年月日 平成 26 年 12 月8日
(7) 大株主及び持株比率 SPUSA 100%
(8)上場会社と当該会社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
(9) 当該会社の最近3年間の
財政状態及び経営成績
該当事項はありません。

3.今回の第三者割当増資の概要

 SPJ が、当社含む 4 社を割当先とする総額 1,001,000,000 円の第三者割当増資の実施にあたり、本A種株式 3,500,000 株を新規発行し、各社へ割当することになっております。
 当社につきましては、増資総額の内、499,999,500 円を現金により、本第三者割当の増資金額として払込み、その対価として、本A種株式の 1,748,250 株を引き受けすることになっております。

(1)A種優先種類株式
1,748,250 株
(2)発行価額
1 株につき 金 286 円
(3)当社引受金額の総額
499,999,500 円
(4)A種優先株式の内容
  • 1)利益配当権付
  • 2)普通株式と同等の議決権
  • 3)残余財産の優先分配権
  • 4)普通株式への転換権付

4.取得株式数および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数 0 株
(議決権の数: 0 個)
(所有割合 : 0%)
(2) 取得株式数 1,748,250 株
(議決権の数:1,748,250 個)
(3) 取得価額
取得の対価
499,999,500 円
アドバイザリー費用等(概算額)
1,000,000 円
合計
500,999,500 円
(4) 異動後の所有株式数 1,748,250 株
(所有割合:17.5%)

5. 日程

(1)取締役会 平成 27 年 2 月 16 日
(2)払込期日 平成 27 年 2 月 17 日

6. 今後の見通し

 なお、本件が平成 27 年 2 月期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、開示可能となり次第、速やかにお知らせいたします。なお、今回の第三者割当増資引受により、発行済株式総数に対する当社の保有割合は 17.5%となることに加えて、役員を 1 名派遣する予定であることから、持分法適用会社になる可能性があるものの、今後、監査法人とも協議の上、適切に対応を行っていく所存です。

(ご参考)当期連結業績予想(平成 26 年 3 月 31 日公表分)及び前期連結実績
  連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益
当期連結業績予想
(平成 27 年 2 月期)
百万円
3,200
百万円
700
百万円
700
百万円
420
前期連結実績
(平成 26 年 2 月期)
百万円
2,517
百万円
564
百万円
565
百万円
342
以上
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